受惠5G、AI、車用、伺服器產業的蓬勃發展，半導體持續需求大於供給，臺灣半導體在全世界佔有非常重要的地位，包括晶圓代工的台積電、封測的日月光，皆是箇中翹楚，依據產業價值鏈資訊平台資料顯示，臺灣半導體產業鏈從上游、中游到下游皆有其代表性的公司，臺灣已明顯成為一個大型半導體的聚落。半導體產業的投資也勢必成為投資人不可或缺的投資組合。
半導體ETF介紹
下表整理目前國內半導體上市ETF 國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦核心半導體(00892)及準備募集上市的新光臺灣半導體30(00904)比較表，讓投資人能一目了然選擇最適合自己的投資標的。
| 半導體 ETF 基本資料 |
| ETF 簡稱 | 國泰台灣 5G+ | 中信關鍵半導體 | 富邦核心半導體
(富邦台灣半導體) | 新光臺灣半導體30 |
| 股票代號 | 00881 | 00891 | 00892 | 00904 |
| 上市日期 | 2020／12／10 | 2021／05／28 | 2021／06／10 | 尚未上市
（2021／02／14 開放申購） |
| ETF 類型 | 國內成分證券ETF | 國內成分證券ETF | 國內成分證券ETF | 國內成分證券ETF |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數 | ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | ICE FactSet台灣核心半導體指數 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
| 成分股檔數 | 30 檔 | 30 檔 | 30 檔 | 30 檔 |
| 成分股調整 | 每年 4、10 月 | 每年 1、4、7、10 月 | 每年 4、10 月 | 每年 3、6、9、12 月 |
| 基金官網 | 官網連結 | 官網連結 | 官網連結 | 官網連結 |
| 資料來源：臺灣證券交易所、國泰投信、中信投信、富邦投信、新光投信，資料整理: 史達克投資札記 |
半導體ETF配息比較
部分投資人投資ETF希望每隔固定時間皆有股息入帳，不管股息要再投資或當作一種穩定的被動收入，現金股利的發放多多少少可以滿足投資人的需求，雖然半導體ETF的投資標的非屬高股息的價值股，但如果可以發放額外的股息又順利填息，也不失為對小資族的一種小確幸。下表提供半導體ETF股息發放比較表供各位參考。
| 半導體 ETF 配息比較 |
| ETF 簡稱 | 國泰台灣 5G+ | 中信關鍵半導體 | 富邦核心半導體
(富邦台灣半導體) | 新光臺灣半導體30 |
| 股票代號 | 00881 | 00891 | 00892 | 00904 |
| 配息週期 | 半年配息 | 季配息 | 每年2次 | 季配息 |
| 配息收益評價 | 每年7月、12月最後一個日曆日為評價日 | 每年1月、4月、7月、10月最後一個日曆日為評價日 | 每年6月、10月最後一個交易日為評價日 | 每年3月、6月、9月、12月最後一個交易日為評價日 |
| 最近一次配息資訊 | 現金股利0.59元 (2022/02/25) | 現金股利0.3元 (2021/12/20) | 現金股利0.58元 (2021/12/17) | 尚未上市配息 |
| 資料來源：臺灣證券交易所、國泰投信、中信投信、富邦投信、新光投信，資料整理: 史達克投資札記 |
半導體ETF前10大成份股比較
如下表顯示，四檔ETF持股大同小異，不出意外的前兩名皆為台積電與聯發科，投資人可自行選擇哪檔的選股偏好較符合本身的選股偏好，ETF持股成份股會隨時間並定期做調整，成份股的變動與調整，包含其權重皆會影響投資報酬率。
| 半導體ETF前10大成份股 (資料時間: 2022/01/26) |
| 國泰台灣 5G+ | 中信關鍵半導體 | 富邦核心半導體
(富邦台灣半導體) | 新光臺灣半導體30 |
| 權重排序 | 成份股及權重 | 成份股及權重 | 成份股及權重 | 成份股及權重(尚未上市參考官網資料) |
| 1 | 台積電 (30.28%) | 聯發科 (22.68%) | 台積電 (24.72%) | 台積電 (30%) |
| 2 | 聯發科 (13.17%) | 台積電 (19.17%) | 聯發科 (7.02%) | 聯發科 (15.41%) |
| 3 | 鴻海 (10.43%) | 聯電 (10.87%) | 聯詠 (6.75%) | 聯電 (7.47%) |
| 4 | 聯電 (5.42%) | 日月光投控 (5.23%) | 瑞昱 (6.28%) | 矽力-KY (3.8%) |
| 5 | 台達電 (4.62%) | 矽力-KY (4.74%) | 譜瑞-KY (6.11%) | 瑞昱 (3.32%) |
| 6 | 矽力-KY (2.91%) | 聯詠 (4.54%) | 環球晶 (5.65%) | 聯詠 (3.32%) |
| 7 | 聯詠 (2.68%) | 瑞昱 (4.07%) | 聯電 (5.43%) | 日月光投控 (3.32%) |
| 8 | 廣達 (2.57%) | 環球晶 (2.7%) | 世界 (4.75%) | 環球晶 (2.93%) |
| 9 | 欣興 (2.48%) | 譜瑞-KY (2.48%) | 穩懋 (4.56%) | 譜瑞-KY (2.69%) |
| 10 | 瑞昱 (2.46%) | 世界 (1.93%) | 中美晶 (4.42%) | 力旺 (2.48%) |
| 資料來源：臺灣證券交易所、國泰投信、中信投信、富邦投信、新光投信，資料整理: 史達克投資札記 |
半導體ETF經理費、保管費、內扣費用(持有成本)比較
ETF長期投資不管是單筆投入、定期定額、不定期不定額等各種投資方式，長期持有ETF除須負擔買進賣出的手續費，其基金持有成本也是一項須注意的成本，長期下來會對投資績效有很大的影響。目前除了國泰台灣5G以外，其他半導體ETF皆未滿一年或尚未上市，但投資人仍可參考下表資料比較。
| 半導體 ETF 經理費/保管費/內扣費用(持有成本) |
| ETF 簡稱 | 國泰台灣 5G+ | 中信關鍵半導體 | 富邦核心半導體
(富邦台灣半導體) | 新光臺灣半導體30 |
| 股票代號 | 00881 | 00891 | 00892 | 00904 |
| 經理費/年 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 保管費/年 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 實際總內扣費用/年 | 0.83% - 2021年 | 0.73% - 2021年 (未滿一年) | 0.58% - 2021年 (未滿一年) | 尚未上市 |
| 延伸閱讀:ETF年度內扣費用比較統計 |
| 資料來源：臺灣證券交易所、國泰投信、中信投信、富邦投信、新光投信，資料整理: 史達克投資札記 |
半導體ETF怎麼選? 懶人包總結
| 半導體 ETF 總結 |
| ETF 簡稱 | 國泰台灣 5G+ | 中信關鍵半導體 | 富邦核心半導體
(富邦台灣半導體) | 新光臺灣半導體30 |
| 股票代號 | 00881 | 00891 | 00892 | 00904 |
| ETF特色 | 其選股與其他半導體ETF差異較大，但不算太偏離半導體產業，其目前持股較大的不同為鴻海(2317)，投資人如看好鴻海又希望投資半導體產業，此檔ETF不失為一種選擇。 | 目前第一大持股為聯發科(2454)，與其他三檔ETF的前兩名持股權重排序較為不同，未來受聯發科股價變動的影響較大，投資人後續可關注聯發科與高通的競爭，如看好聯發科後續的發展，這檔ETF或可滿足投資人的需求。 | 目前第一大持股為台積電(2330)，除了台積電以外，其持股權重占比較為平均。 | 尚未上市，指數成份股係參考官網資料，目前資料尚不足，無法比較。 |
| 資料來源：臺灣證券交易所、國泰投信、中信投信、富邦投信、新光投信，資料整理: 史達克投資札記 |
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